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理性与耐心 · 在噪音中寻找信号
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Marvell 吞下 Lumentum：一场买"光"的豪赌
技术上是补闭环，产业上是买瓶颈
华策· 字节的闭环、行业的裂缝与一只"算力化"的影视票
AI 漫剧的赢家不是"制作方"，而是"平台 + IP"
华工科技· AI 光互联龙头的"交付瓶颈"与估值再定价
华工科技正处在 AI 高速光模块（800G/1.6T）与下一代 NPO/CPO 迭代的交汇点。
美国8月PPI深度分析：能源通胀再点燃，美联储加息前夜的全球资产定价重估
PPI再点燃加息预期，全球资产进入"高波动定价区"
近封装光学（NPO）深度：AI 数据中心光互联的新主线
NPO :AI 数据中心光互联的新主线，继 CPO 之后"近而不共"的工程最优解
联瑞新材· 先进封装粉体龙头的扩张与定价
从"辅材"到"主材"的重新定价：M9/M10 高速基板与 HBM 先进封装材料的国产替代龙头，正处在量、价、利三重通胀的上行通道。
扩散模式 VS 推理模式·产业篇：生成与思考，AI计价的两套引擎
一句话：它们不是对手，而是互补的两种引擎。
扩散模式 VS 推理模式 · 引子篇：从《后西游记》说起
8 月底，一部不是真人拍的剧掀翻了 A 股传媒板块。这篇不打算把镜头拉得太远，就从这部《后西游记》说起
先进封装：从"末端打包"到 AI 芯片的新咽喉
摩尔定律放缓与 AI 算力爆发的双重挤压，把封装从"末端打包"推向芯片性能的**新咽喉**
兴森科技· ABF 深化与下周展望
继续持有观望...